El Grupo GTD, matriz de la emblemática Telefónica del Sur que opera en Biobío y en otras 7 regiones entre Maule-Aysén, ha dado un paso decisivo para consolidar su salud financiera y potenciar su expansión internacional. La compañía anunció el prepago parcial de sus compromisos bancarios por un monto cercano a los $65 mil millones de pesos, una señal de solidez en un mercado de telecomunicaciones cada vez más competitivo.
Esta operación financiera, reportada ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), fue posible gracias a la exitosa incorporación de Cubo Bidco SpA (vehículo de inversión del conglomerado peruano Grupo Romero) como socio estratégico, adquiriendo el 49% de Gtdata Holco, la filial que concentra los activos de data centers del grupo.
Alivio financiero y proyección global
La maniobra permitió a GTD reducir significativamente su deuda total, pasando de un capital adeudado de $457 mil millones a $392 mil millones. El desembolso cubrió cuotas críticas con vencimiento en 2026 y 2027, involucrando a un sindicato de seis entidades bancarias (BCI, Scotiabank, BTG Pactual, Banco Internacional, Itaú y Banco Bice).
Fernando Gana, gerente general de GTD, subrayó que este movimiento busca dotar a la empresa de una «estructura sólida y flexible», esencial para mantener el ritmo de crecimiento tanto en el mercado local como en sus operaciones en el extranjero.
El valor de los datos: De Chile al mundo
El corazón de este negocio reside en la infraestructura digital. La operación con el Grupo Romero fue valorizada en casi US$110 millones, lo que refleja el alto valor estratégico de los 11 Data Centers certificados que GTD opera no solo en Chile, sino también en Perú, Colombia, Ecuador, México, España e Italia.
Para los usuarios de Telefónica del Sur —que abarca desde la Región del Maule hasta Aysén, con fuerte presencia en el Biobío— esta noticia garantiza la continuidad y el fortalecimiento de servicios críticos como telefonía fija y móvil, datos móviles y prestaciones TI para empresas y residencias.
Radiografía de la operación financiera
1. El Origen de los Fondos (Cash-In)
El movimiento se gatilla por la entrada de un socio estratégico de peso regional:
- El Comprador: Cubo Bidco SpA (brazo de inversión del Grupo Romero, Perú).
- La Transacción: Venta del 49% de Gtdata Holdco (la filial que agrupa los 11 Data Centers internacionales).
- Inyección de Capital: Aproximadamente US$110 millones ($95 mil millones de pesos).
2. El Destino del Capital: Desapalancamiento Quirúrgico
GTD utilizó gran parte de esa liquidez para realizar un prepago de deuda, atacando directamente el capital adeudado con la banca:
- Prepago Sindicado: $57.000 millones de capital, más intereses y costos.
- Prepago Bilateral (Scotiabank): ~$8.333 millones adicionales.
- Impacto Inmediato: Reducción del pasivo total de $457 mil millones a $392 mil millones.
3. Beneficios de la Operación
Esta «limpieza» de balance genera tres efectos inmediatos para la compañía y sus clientes desde Maule a Aysén:
- Ahorro en Gastos Financieros: Al prepagar cuotas de 2026 y 2027, la empresa deja de devengar intereses por ese capital, mejorando su flujo de caja futuro.
- Flexibilidad Estratégica: Menos deuda permite a GTD acceder a mejores condiciones de financiamiento si decide emprender nuevos proyectos.
- Valoración de Activos: La entrada del Grupo Romero valida el valor de mercado de los Data Centers de GTD, posicionándolos como activos de clase mundial.
SOJ
