Megacentro, la empresa líder en renta inmobiliaria industrial, con inraestrcturae Concepcón, ha consolidado su posición financiera en el mercado local tras la colocación de un nuevo bono corporativo por un total de UF 1.000.000, equivalentes a aproximadamente US$39.485 millones. La operación, cuyos fondos se destinarán al refinanciamiento de pasivos, subraya la fuerte confianza del mercado en la estabilidad y estrategia de crecimiento de la compañía, que posee infraestructura clave también en Concepción.
El éxito de la colocación se manifestó en términos financieros inmejorables: el bono se cerró con un spread de 119 puntos base sobre la tasa de referencia. Este no es un dato menor, ya que representa el nivel más bajo que Megacentro ha logrado en cualquiera de sus colocaciones históricas. Con una tasa de colocación final de 3,42% y fecha de vencimiento el 20 de agosto de 2032, la operación es vista como un hito para la firma.
Confianza del Mercado y Reducción de Costos
Claudio Chamorro, gerente general de Megacentro, destacó la recepción positiva. «Esta exitosa colocación refleja la confianza sistemática del mercado de capitales en Megacentro y nos permite seguir avanzando en nuestros objetivos estratégicos,».
Esta es la tercera colocación de bonos que la compañía realiza en los últimos 14 meses, una actividad financiera que persigue un claro objetivo: «Esto ha reducido nuestro costo de fondos y nos permite ser más competitivos y convenientes para nuestros clientes,» agregó.
Desde el directorio, el presidente Alfredo Moreno señaló que la operación es clave dentro de la hoja de ruta de la compañía. «Esta colocación forma parte del plan estratégico aprobado por el directorio y que está implementando la administración. Este es uno de los pilares que nos ha permitido consolidarnos como líderes en el mercado de la renta inmobiliaria industrial«.
Grado de Inversión Sólido y Tendencia Estable
El objetivo principal de los fondos es refinanciar pasivos y continuar con la estrategia iniciada en 2022 por la actual administración: disminuir el costo de financiamiento de la compañía.
La solidez de Megacentro fue ratificada por las clasificadoras de riesgo Humphreys e ICR, quienes otorgaron a los bonos la calificación de AA-. Esta nota significa una alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos pactados, y la tendencia «estable» proyectada indica una alta probabilidad de que esta calificación se mantenga en el futuro.
Para esta importante operación, Megacentro contó con la asesoría financiera y los servicios de agentes colocadores de Banchile Citi Global Markets y Santander Corporate & Investment Banking.
SOJ
