En un movimiento trascendental para el sector energético chileno, METLEN Energy & Metals S.A. (METLEN) y una filial de Glenfarne Asset Company, LLC (Glenfarne) han concretado un acuerdo para la adquisición por parte de Glenfarne de una significativa cartera de activos de sistemas de almacenamiento de energía solar y en baterías (BESS) en Chile.
La operación implica la transferencia de proyectos solares operativos con una capacidad total de 588 MW, estratégicamente combinados con centros de almacenamiento BESS ubicados en los mismos emplazamientos, alcanzando una capacidad de almacenamiento de 1.610 MWh. Actualmente, la construcción de estos centros BESS se encuentra en curso, con una proyección de finalización dentro del próximo año.
Un aspecto clave de esta cartera de activos es su amplia diversificación geográfica y sus múltiples puntos de interconexión a lo largo del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Chile, lo que permitirá una optimización integral de la energía generada y almacenada.
La adquisición se ha acordado por un monto de 815 millones de dólares, incluyendo la asunción de deuda y sujeto a ciertas hipótesis de financiación y ajustes posteriores. Se espera que el cierre definitivo de la transacción se concrete una vez que los sistemas BESS comiencen su operación, se obtengan las aprobaciones regulatorias pertinentes y se cumplan las condiciones de financiación y otras cláusulas habituales para este tipo de operaciones.
Este acuerdo de gran envergadura se enmarca dentro del Programa Mundial de Rotación de Activos de METLEN para proyectos de energías renovables, demostrando la capacidad de la compañía para llevar a cabo transacciones complejas a escala global.
En un contexto donde los sistemas BESS se consolidan como elementos fundamentales en los mercados energéticos, METLEN ha estado a la vanguardia en la implementación de proyectos de almacenamiento de energía, tanto de forma independiente como en configuraciones híbridas. Su conjunto único de capacidades en desarrollo, ingeniería, estructuración y construcción le permite generar un valor sustancial en su negocio energético mundial.
Al comentar sobre esta importante transacción, el director ejecutivo de METLEN, Evangelos Mytilineos, declaró: «Esta es una transacción histórica para METLEN, ya que preparamos el camino para el crecimiento de M Renewables (división de energías renovables de Metlen). Identificamos el potencial del mercado de las energías renovables de Chile en 2020 y logramos superar con éxito los desafíos del mercado. De este modo, hemos desarrollado, estructurado (comercial y financieramente) y construido estos proyectos al más alto nivel. Este acuerdo refuerza nuestra relación con Glenfarne en todo el mercado de las energías renovables, pero también sienta las bases para seguir mejorando la cooperación en otras áreas de interés común. Además, permite a METLEN liberar capital y cristalizar valor en un entorno de mercado desafiante, lo que brinda confianza en la ejecución del Programa de Rotación de Activos».
Por su parte, Brendan Duval, fundador y director ejecutivo de Glenfarne, afirmó: «Esta transacción representa un paso importante en el compromiso de Glenfarne de seguir expandiendo nuestra presencia en el sector de las energías renovables en Chile y el crecimiento continuo de nuestras relaciones comerciales con METLEN. Nos complace trabajar con METLEN en esta transacción, que se alinea con nuestra misión al invertir en infraestructuras que respaldan la transición energética de Chile».
En esta transacción, Astris Finance actuó como Asesor Financiero de METLEN, mientras que Milbank LLP y Larrain y Asociados Ltda. fueron sus asesores jurídicos.
Acerca de METLEN:
METLEN Energy & Metals es una empresa multinacional industrial y de energía, líder en los sectores de la metalurgia y la energía, con un fuerte enfoque en la sostenibilidad y la economía circular. Cotiza en la Bolsa de Valores de Atenas y registra una facturación y un EBITDA consolidados significativos. En el sector energético, METLEN ofrece soluciones integrales que abarcan proyectos de energía térmica y renovable, distribución y comercialización de electricidad, junto con inversiones en infraestructuras de red, almacenamiento en baterías y otras tecnologías ecológicas, operando en mercados de los cinco continentes.
SOJ
