En un movimiento estratégico en el mercado cementero, la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por la compañía belga Carmeuse sobre el 100% de las acciones de Cementos Bío Bío, ha sido un éxito rotundo. A pocas horas de su cierre, la operación alcanzó una aceptación del 90%, superando con creces el umbral mínimo de éxito del 66,67%.
El principal accionista minoritario, el grupo peruano Yura, confirmó su salida del negocio en Chile. Según un comunicado a la Superintendencia de Mercado de Valores de Perú, Yura Chile vendió su participación del 19,71% en Cementos Bío Bío, obteniendo más de US$100 millones. El Grupo Gloria, matriz de Yura, explicó que la decisión se basa en una reevaluación de su estrategia en el país, donde buscarán enfocarse en el negocio de la cal y expandir sus inversiones en ese sector.
Detalles de la operación y movimientos previos
La OPA de Carmeuse ha logrado la adhesión de 238.361.518 títulos, lo que equivale al 90,21% de las acciones que buscaba adquirir. El precio fijado por acción es de US$1,91127, lo que podría significar que Carmeuse pagará hasta US$505 millones si la oferta alcanza el 100% del capital.
La adquisición del 90% implica que, en solo unos días, se sumaron acciones equivalentes al 22% del capital de la firma. En este porcentaje se incluye la participación de Yura y también la del grupo controlador (familias Briones, Rozas y Stein), que poseía el 64,57% y que se había comprometido previamente a vender.
Este desenlace pone fin a una serie de movimientos en la propiedad de Cementos Bío Bío fundada en Talcahuano. Hace unos meses, Yura había intentado aumentar su participación con una OPA por el 20% de la compañía, aunque solo logró adquirir un 0,81%, elevando su presencia al 20,75%. Además, la firma norteamericana Mississippi Lime Company (MLC) había manifestado interés en una oferta no vinculante, aunque finalmente desistió.
Ahora, con un control casi total, Carmeuse ha declarado que un escenario posible es deslistar a la compañía de la bolsa de valores, dependiendo del porcentaje final que logren adquirir.
SOJ
